1938年12月下旬，彭德怀到西安，准备参加蒋介石原定在西安召开的西北和华北将表示议，同期见蒋面谈处置河北问题。
这时，中国战局正履历着一个首要的改革变化。
日寇侵华15个月来，阵线愈长，军力愈散布，后方的阻拦愈大，泥足陷得亦愈深。“三个月一火华”的迷梦早已蹧蹋，不得不罢手对中国正面战场的谬误，回非凡来走“田中奏折”的老路；“消化”华北，安稳其占领区，主若是拼集在华北日益盛大起来的共产党、八路军。对国民政府则由以前的以打为主，改变为以和为主，其诱和的一个关键内容为共同防共。
1938年11月3日和12月22日，日本内阁首邻近卫接连发表对华声明，诱国民党降日反共。国民政府亦两次发表声明，严斥近卫，宣布回击到底，并声言：“防共即是一火华”。国民政府的批驳近卫声明，受到寰宇群众的拥护，大大普及了蒋介石的声誉。1939年1月，中共发动了一个威望很大的拥蒋反汪(精卫)行径。在敌后，从八路军总部到各证据地，都举行了拥蒋反汪寰球大会。
伸开剩余84%但事情还有另一面：当国民政府严正声言“防共即是一火华”的手艺，一股防共、反共的潜流，却运行渗向寰宇。这股潜流的发端不在别处，恰是在发表“防共即是一火华”的国民党蒋介石最高当局。
彭德怀是带着中共中央处置河北问题的丹心来到西安的。
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12月23日，毛主席亲身电示在西安的彭德怀、王明、林伯渠参加将表示议的态度：“坚强各将领之抗战信心，强调合营磨灭之关键。非凡是在敌后方，攻讦制造磨擦之无益。先容八路军抗战各方面之警戒”。对于河北问题，毛主席阐明了很大的谦恭，指令彭德怀等“在条目划某些地区行政权给八路军面谈判得手时，或有必要时，不错标明毁灭某些地区，如冀中、冀南平原之一部给鹿及其他盟军，在该地区中之八路军及其游击队，不错退出或有余听从指点。该地区中八路军所委之县长亦可让出。咱们不错不再去发展武装力量，以务终了以分歧区域为基础的增进合作与消弭磨擦”。这是一个相比大的铩羽有打算。
24日，蒋介石在西安接见彭德怀、王明和林伯渠。蒋行色匆忙，向中共晓示了一个尚未公布的惊东说念主音讯：汪精卫已出走安南，公然进入日寇的怀抱。蒋示意汪出走与国度无亏空，略谈数事，即起行返渝，不赞一词开将表示之事，只约彭德怀到重庆详谈河北问题。
实验情况是
，蒋介石也曾在陕西之武功开过了西北和华北师以上的将表示。此次武功会议，第一、第二战区中央军、各方位军和晋绥军的军官都参加了，唯有莫得让八路军和山西新军(殊死队)的将领参加，也莫得裸露任何音讯。
武功会议为什么莫得让八路军和殊死队参加？
因为此次会议的一个关键内容等于防共限共。在“磨灭军令、磨灭政令”的标语下，蒋介石决心加紧制造磨擦。
3天后，彭德怀在重庆会见蒋介石。和年头在武昌的会见不同，蒋介石但愿八路军在敌后出击配合正面战场的心理应今也曾冷却。他关怀的是要截止八路军。他既要反共，又不行与共产党有余破碎。他的战术是：“中央(国民党)可示宽大，方位务须严谨，下级积极战斗”。“党部负战斗连累，政府处斡旋地位，队伍则为后援。”
见了彭德怀，蒋介石大谈一番他的“一个政府、一个首长、一个目标”，然后证据鹿钟麟、张荫梧等东说念主告的状，非难八路军缔造冀南、冀中抗日政权是蹧蹋行政系统。彭德怀列数鹿、张所为作答，建议请二战区派平贞洁员赴冀造访，对于蹧蹋行政系统之说，彭德怀说：“在河北蹧蹋行政系统者，乃万恶之日寇。日寇把华北拿去了，八路军以血肉从日寇手中夺回，这是收复了中华民国的行政系统，如果都按张荫梧等东说念主那样去干，惟恐日寇又要来蹧蹋行政系统了。”
会谈中，彭德怀证据前线作战需要，条目将十八集团军的3个师改为3个军6个师，如期如数发饷，补充兵器弹药，蒋介石坚握不允。彭德怀站起来，列举八路军在敌后的战绩，敌后战场对牵制日寇向正面战场谬误的关键，意气风发：“日寇在华39个师团，受八路军径直钳制的约15个师团，占1/3。当今八路军22万东说念主，只领4万余东说念主的饷，平均每东说念主每月合2元7角，而小米已到6角1斤，寰宇最‘价廉物好意思’的队伍也莫过于八路军了。”蒋介石满面温色，无探讨余步：“你们扩军莫得我的同意不行承认。”彭德怀牢牢反问：“如果不扩军，八路军又何如牵制日寇的15个师团呢？”……
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宋好意思龄款款出来周旋，命东说念主端上生果，临了约定，河北磨擦问题，由蒋电天水行营(辖第一、第二战区)司令主座程潜派大员与彭一皆赴冀处置；敌后方群众责任归驻地队伍作念；八路军编制由下次重庆方面的军事会议筹议。
彭德怀住重庆曾家岩八路军工作处，早起到隔邻山头四处往返，纵览山城场合。他发现走到什么方位都有东说念主盯梢，鬼头滑脑，相配可厌，脑怒和年头在武汉时也大不调换，索性在路口堵住了一个密探，笑说念；“你念念要意识意识八路军的副总司令么，我等于彭德怀，你仔细望望咯！”密探莫名而去。
彭德怀取说念成都、西安，于1月中旬到达洛阳，与程潜、卫立煌商谈派员问题，准备赶赴冀南与鹿钟麟会谈。
当彭德怀为珍摄国共合营而驱驰之际，1月下旬，蒋介石在重庆召开了国民党的五届五中全会。会议奥密通过了《防制异党行径倡导》，建立了防共委员会。会后，又奥密下达了一系列防共反共有打算。其中有《沦一火区防备共产党行径倡导草案》、《第八路军在华北、陕北之目田步履应如那儿置》等。
蒋介石武功会议的精神和国民党五届五中全会的反共有打算，很快传到鹿钟麟的司一令部。鹿钟麟自觉得到河北干对了，合了蒋的情意。蒋介石亦以鹿善体其意，一方面本心彭德怀派员造访河北问题。一方面密令鹿钟麟训令各县谢却八路军招兵买马，取消冀中、冀南两行政公署，另委专员，把事态扩大到冀中。进而又伸手冀西，从演双县长到演双专员、双专署；从在河北单千反共进面与山东的沈鸿烈配合呼应，诳骗社会上对国民党的正宗不雅念，从委任县长、专员到委派乡长、村长。与此同期，河北的张荫悟和山东的秦启荣等部，变本加厉地热切八路军，到处制造流血事件。沈鸿烈公开宣扬：“宁一火于日澳门六合彩，不一火于共”，鹿则声称：“抗铩羽了中国事日本的，得手了是共产党的。”“八路军一定要交出政权才行。”河北问题发展成为国民党当局公开反共的前奏。
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