澳门六合彩官网 碧桂园公布境外债务重组环节要求: 办法削债最多116亿好意思元, 已与7家银行组成的和解委员会达成共鸣

发布日期:2024-12-30 10:11    点击次数:137

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碧桂园

1月9日晚间,碧桂园(02007.HK)发布公告,文书境外债务重组提案的环节要求,办法最多削债116亿好意思元。碧桂园同期知道,已与7家银行组成的和解委员会达成共鸣,7家银行执有的债务金额约为17.28亿好意思元。

碧桂园同期知道,公司正在出售其境外少数权利金融投资澳门六合彩官网,并已就此得回首要发扬。法例公告日,约1.4亿好意思元的出售收益已存入(或商量存入)用于重组提案的指定账户。

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接近碧桂园的知情东说念主士称,当今碧桂园照旧收到不少债权东说念主的表态,示意精辟恒久解救公司度过现时的难关,同期生机公司大约尽快完成重组。

办法最多削债116亿好意思元

公告证据,重组提案针对公司在现存债券债务、现存银团贷款债务以及由本公司借入或担保的些许其他贷款融资(统称“范围内债务”)下的境外债务。

法例2023年12月31日,就境外债务而言,碧桂园应占有息欠债总数(不包括应计利息)约164亿好意思元,其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓舞贷款的未偿还本金额约11亿好意思元相配他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

要是重组提案落实,将末端大幅去杠杆化,办法是减少债务最多116亿好意思元;决议还不错将债务的到期时候最多延迟11.5年及镌汰融资本钱,办法是将加权平均假贷本钱从重组前的每年约6%镌汰至重组后的每年约2%。

重组提案给债权东说念主五个选项:现款(通过要约回购)、强制性可诊治债券、不同单据(新单据)及贷款融资(新贷款,连同新单据统称新债务用具):

现款回购,最少90%本金削减;强制性可诊治债券,100%股权化,最终到期日为2025年6月30日(参考日历)后3.5年;强制性可诊治债券(最终到期日为参考日历后7.5年)及新债务用具,67%股权化;新债务用具,35%本金削减,最终到期日为参考日历后9.5年;新债务用具,仅延迟到期日,不设本金削减,最终到期日为参考日历后11.5年。

已与7家银行组成的和解委员会达成共鸣

碧桂园同期知道,公司控股鼓舞正在探讨将公司未偿还本金总数11亿好意思元的现存鼓舞贷款诊治为本公司或从属公司的股份,具体要求有待公约。

碧桂园知道,照旧与由7家有名银行(均为本集团恒久业务伙伴)组成的和解委员会达成共鸣,此提案组成进一步谈判和具体文献的框架。和解委员会由共同执有或法例碧桂园3笔银团贷款(未偿还本金总数为36亿好意思元)(以下简称“现存银团贷款债务”)未偿还本金额约48%的贷款东说念主组成。

碧桂园称,公司相配参谋人一直积极与其他境外债权东说念主相配各自的参谋人就重组提案进行建树性对话。这包括与合共执有或法例本集团刊行的好意思元优先单据及港元可换股单据(未偿还本金总数为103亿好意思元)(以下简称“现存债券债务”)未偿还本金额约30%的些许执有东说念主(以下简称“名堂小组”)配合。

碧桂园同期示意,法例公告日,本公司与名堂小组、和解委员会相配他债权东说念主仍在商榷重组提案的如实要求,各方尚未就重组提案顽强任何具法律管理力的公约。本公司预期将络续与债权东说念主进行积极及建树性的对话,并保执积极魄力,以在切实可行的情况下尽快落实重组提案的要求。

正在出售其境外少数权利金融投资

碧桂园同期先容了公司的近况并知道正在出售其境外少数权利金融投资。

地皮储备及名堂方面,法例2023年12月31日,碧桂园法例跳跃3000个征战名堂,可售合同总面积在9000万至9200万过去米。这些名堂包括马来西亚、泰国、澳大利亚、印度尼西亚、好意思国、印度、中国香港、英国及新西兰9个外洋阛阓的29个征战名堂,以及位于中国内地的跳跃2900个境内征战名堂。此外,本公司还有约130万至140万个车位可供出售。

境内集团现款流量方面,公告骄矜,在2024年至2039年的预测期内,碧桂园可用于境外分派的瞻望净现款盈余忖度介乎东说念主民币200亿元至250亿元。此净现款盈余乃计及2024年至2039年的预测期内本集团跳跃2900个境内征战名堂的累计应占杠杆目田现款流量总数,以及出售非中枢钞票(包括些许城市更新型样、交易物业、金融投资相配他境内少数权利金融投资)的所得款项,经扣除同期的境内策动用度及集团层面的境内债务后由本集团预测得出。

境外集团现款流量方面,碧桂园的境外钞票包括由境外从属公司执有的29个外洋征战名堂及些许少数权利金融投资,包括珠海万达交易科罚集团有限公司的股权及由全资从属公司CGVCCompanyLimited实益执有的11项少数权利股权投资。

法例2024年8月,碧桂园忖度在2024年至2040年时代,29个外洋征战名堂产生的累计应占杠杆目田现款流量总数瞻望介乎26亿好意思元至30亿好意思元。该忖度已计及现存名堂层面现款、地皮本钱、建筑本钱、阛阓实行及策动用度、偿债、税项及境外集团层面策动用度。

碧桂园同期知道,公司正在出售其境外少数权利金融投资,并已就此得回首要发扬。法例公告日,约1.4亿好意思元的出售收益已存入(或商量存入)用于重组提案的指定账户。在2025年1月至2033年的预测时代内,本公司预期通过出售该等少数权利金融投资筹集约6亿好意思元至8亿好意思元的净出售收益。本公司起劲于在重组提案完成后使用该等出售收益为重组提案提供资金及解救新债务用具下的偿债牵涉。